Da quando ha letto Il grande libro dei mostri, Frasse di notte ha gli incubi, e per di più ora ha paura a partecipare al pigiama party del suo cuginetto e a dormire fuori casa. Per fortuna è giovedì e a prenderlo a scuola verrà la sua formidabile nonna, che tutti chiamano Nonna Matta da quando un nipotino che non riusciva a pronunciare bene il suo nome, Marta, lo ha storpiato così. Nonna Matta ama divertirsi e odia le persone noiose della sua età, non ha paura di niente, è una fonte inesauribile di avventure spericolate, e sa tutto di magia – c’è chi dice che sia proprio una strega. Quando scopre della paura di Frasse, le viene subito un’idea: nonna e nipote preparano lo zaino con tutto il necessario, prendono il treno e si preparano a una spedizione di più giorni in mezzo alla natura, nella Foresta dei Mostri! Per vedere se esistono davvero e, nel caso, affrontarli una volta per tutte. Frasse è spaventato a morte, ma anche eccitatissimo: e se riuscissero a catturare un vero mostro? Comincia così un’impresa piena di prove di coraggio e soprese più esilaranti che spaventose, fra veglie notturne, trappole per mostri, fughe, incontri inattesi e inseguimenti. Nonna Matta dovrà presto ammettere di soffrire in realtà di vertigini e di avere quindi anche lei, sotto sotto, una paura, per la quale sarà Frasse, stavolta, ad aiutarla, ma come andrà a finire la loro caccia ai mostri? Con la scoperta che niente, in fondo, è come sembra...